I. Ce este rezerva succesorală?
Rezerva succesorală este „partea din bunurile moștenirii la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței defunctului, manifestată prin liberalități ori dezmoșteniri” (art. 1086 Cod civil).
II. Cine sunt moștenitorii rezervatari?
Pentru a putea calcula rezerva succesorală, trebuie să punem în evidență care sunt moștenitorii rezervatari. Astfel, calitatea de moștenitor rezervatar aparține:
a) Soțului supraviețuitor – adică persoanei care îndeplinește calitatea de soț al defunctului la data deschiderii succesiunii (a se vedea art. 970 C. civ.);
b) Descendenților – copiii defunctului și urmașii lor în linie dreaptă la infinit, din căsătorie, din afara căsătoriei și din adopție (a se vedea art. 975 C. civ.);
c) Ascendenților privilegiați – tatăl și mama defunctului din căsătorie, din afara căsătoriei și din adopție [a se vedea art. 976 alin. (1) C. civ.].
Rezerva succesorală se cuvine rezervatarilor în calitate de moștenitori legali, conform regulilor moștenirii legale; prin urmare, poate fi pretinsă numai de moștenitorii rezervatari care vin efectiv la moștenire, adică cei care îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a moșteni (capacitate succesorală, vocație concretă la moștenire și nu sunt nedemni) și care au acceptat moștenirea.
Atât întinderea rezervei succesorale, cât și moștenitorii rezervatari sunt stabilite imperativ de lege, neputând fi modificate prin voința defunctului. Prin urmare, așa cum s-a hotărât în practica judecătorească, sunt interzise dispozițiile, sarcinile, condițiile sau clauzele care ar putea aduce atingere drepturilor moștenitorilor rezervatari. De menționat că legea consacră în mod imperativ doar existența dreptului la rezervă, însă nu și obligația titularului de a-l exercita. După deschiderea moștenirii, rezervatarul are posibilitatea de a renunța la dreptul care îi este recunoscut de lege.
În principal, moștenitorii rezervatari au dreptul la rezervă în natură, și nu sub forma echivalentului în bani; cu alte cuvinte, moștenitorii rezervatari au dreptul să primească bunuri succesorale în natură, întrucât sunt proprietari asupra rezervei. Numai în mod excepțional, în cazurile expres prevăzute de lege, rezerva poate fi atribuită sub forma echivalentului în bani. Ba chiar, în practica judecătorească s-a decis că defunctul nu poate încălca dreptul la rezervă în natură, dispunând vânzarea imobilului prin licitație și atribuirea sau întregirea rezervei din prețul obținut.
III. Care este cota succesorală ce se cuvine unui moștenitor rezervatar?
Potrivit art. 1088 C. civ., întinderea rezervei succesorale pentru fiecare moștenitor rezervatar reprezintă ,,jumătate din cota succesorală care, în absența liberalităților sau dezmoștenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moștenitor legal”.
IV. Exemplu practic
Astfel, dacă defunctul are un singur copil și a instituit prin testament universal o altă persoană ca legatar, rezerva succesorală a copilului se calculează ca jumătate din cota legală, adică 1/2 din masa succesorală; copilul nu poate fi dezmoștenit decât în limita cotei disponibile, adică doar jumătate din patrimoniu poate fi lăsat testamentar legatarului, iar cealaltă jumătate reprezintă rezerva copilului.
Într-un alt exemplu, dacă defunctul are un soț și doi copii și lasă prin testament întreaga avere unei terțe persoane, cota legală a soțului este de 1/4 (art. 972 alin. (1) lit. a) și pentru cei doi copii 3/4 (art. 975 alin.3), împărțit între ei, adică 3/8 pentru fiecare copil; rezerva succesorală reprezintă jumătate din cota legală, astfel soțul are rezervă 1/8, fiecare copil câte 3/16, iar restul masei succesorale, adică 1/2, reprezintă cota disponibilă ce poate fi lăsată prin testament unei terțe persoane.
V. Concluzii
Rezerva succesorală se prezintă ca o instituție de ordine publică care limitează caracterul absolut al proprietății și libertatea contractuală a unei persoane în favoarea menținerii solidarității familiei, a egalității moștenitorilor (în special a descendenților) și, nu mai puțin important, a protejării moștenitorilor împotriva eventualelor abuzuri ale defunctului. În teorie, principiile sunt clare și urmăresc protecția familiei, însă practica demonstrează deseori contrariul. Realitatea contemporană complică și mai mult aplicarea legii: divorțurile frecvente, concubinajele, migrația, proprietățile dobândite prin credite sau chiar bunurile deținute în străinătate fac ca succesiunile să fie adesea greu de gestionat. Astfel, văzând situațiile practice, observăm că mereu se caută soluții pentru a înlătura, mai mult sau mai puțin, pe anumiți membri ai familiei de la culegerea patrimoniului succesoral, iar instrumente precum contractul de întreținere sau alte strategii legale devin modalități prin care se încearcă evitarea acestei rezerve, evidențiind diferența dintre ceea ce regăsim în lege și realitatea socială.
Recomandarea noastră
Echipa noastră de avocați vă poate oferi asistență juridică în toate situațiile privind rezerva succesorală, dezmoștenirea și contestarea testamentelor. Analizăm actele succesorale, verificăm respectarea drepturilor moștenitorilor rezervatari și vă reprezentăm în demersurile necesare pentru recuperarea cotei care vi se cuvine potrivit legii. Pentru programări, ne puteți contacta la office@coste-ioanid.ro sau la numerele de telefon afișate pe site.